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高盛預計盛大游戲下半年收入先降后增

新浪科技訊 北京時間10月5日上午消息,高盛今天發表投資報告,對近期前往盛大游戲(Nasdaq:GAME)和盛大網絡(Nasdaq:SNDA)的調研狀況進行了通報。

以下為報告概要:

1)盛大游戲為盛大網絡貢獻了80%以上的收入,我們預計《熱血傳奇2》和《傳奇世界》第三季度收入都將出現環比下滑,原因在于該公司已經花費了多個季度來穩定《傳奇》系列游戲。這種狀況與巨人(NYSE:GA)的《征途Online》類似。但是我們預計,盛大游戲第四季度游戲收入將出現環比增長,原因在于整合了韓國網游公司Eyedentity后,所獲得的《龍之谷》在中國和海外市場的收入將抵消《傳奇》系列游戲的下滑。盛大游戲將于10月中旬針對《龍之谷》發布內容更新。我們估計,《龍之谷》第四季度將為盛大游戲貢獻5%至10%的總收入,很有可能會超越《永恒之塔》。我們將《最終幻想14》的授權視為盛大游戲多來源戰略的又一次勝利,因為《最終幻想》系列游戲已經在全球獲得了9700萬套的銷量,而《最終幻想14》是一款投入巨資的產品。盛大游戲有可能要到2011或2012年才能推出這款游戲,因為該公司計劃花費一年的時間對內容進行本土化。

2)盛大在線已經與50家第三方發布商簽訂了協議,多數都是游戲公司。來自第三方的收入貢獻有可能要等到2011年,因為盛大網絡目前仍在著眼于平臺基礎設施。

3)盛大網絡2010年第二季度其他收入環比增長了42%,并且首次單獨列出了盛大文學的業績(實現收入1億元人民幣,約占盛大網絡總收入的7%)。然而,我們預計其中三分之一的增長來自于并購,而盛大文學的部分收入則來自于圖書銷售等線下的發行活動。售價999元人民幣的盛大電子閱讀器錦書(Bambook)尚未實現盈利,但盛大網絡計劃通過數字內容的盈利對其進行補償。盛大網絡的“云中書城”已經整合了該公司旗下的7家文學網站,以及1000多本數字雜志。我們擔心,通過平板電腦閱讀付費數字內容的方式在中國市場仍未成熟。(書聿)

標簽: 盛大游戲

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